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阿里“新零售”战略即将宣布 追寻马云“五新”A股图谱

2017年02月14日 08:04:25 上海证券报
  阿里巴巴今年第一个重磅发布将落子“新零售”。据记者了解,阿里计划于下周一宣布其“新零售”战略。而刘强东日前在对京东未来12年战略进行规划时,也弱化了电商概念,转而强调“用技术将第一个12年建立的所有商业模式进行改造”的目标。   马云的“新零售、新制造、新金融、新技术、新资源”(简称“五新”)思维无疑指引着互联网巨头未来竞争的格局,在此背景下,阿里系的资本图谱正悄然生变。   2017年是阿里巴巴集团“五新”战略开始的一年。在A股公司中,谁有望抢得“五新”先机?   “新零售”:进入零售业改革深水区   从传统优势领域电商出发,阿里在“新零售”板块的资本布局可谓最为密集,从私有化银泰,到入股苏宁云商、三江购物、日日顺等,无一不在A股引发旋风效应。在专注零售行业咨询的和君集团商业研究中心负责人丁昀看来,零售无新旧,只有真伪。随着阿里与苏宁云商、三江购物、银泰商业的资本纽带越系越紧,马云已踏入零售业改革的深水区。   马云眼中的“新零售”是这样的:从2017年起,阿里巴巴将不再提电子商务,纯电商时代会很快结束,必须打造新零售,让线上、线下与物流结合,将物流公司从“比谁做得更快”向“消灭库存,让企业库存降到零”转变。马云认为,由于零售业发生变化,未来的制造业将从B2C彻底走向C2B,即按需定制,注重智慧化、个性化、定制化。   丁昀对此的解读是,历史上的便利店和连锁商业都是二房东模式,并不是真正意义上的零售。中国零售曾经过了一段简单粗暴快速复制的增长阶段,在那个品牌商渠道为王的时代,品牌商通过提高价格来养活供应商,从而形成了供应商模式,可称之为“厂商主导的产品时代”。而互联网技术则促使了“消费者价值时代”的来临。   “我认为新零售和新制造应该更多表现在研发投入上,将过去的渠道差价反哺研发,给消费者带去真正优质和高性价比的产品。”达晨创投董事总经理高洪庆告诉记者,国内电商发展多年,柔性供应链和定制早已成为确定的趋势。   记者逐一梳理近300家涉及阿里系概念的上市公司发现,2015年以前,更多公司将阿里系的数据、互联网平台等资源视为自身实现“互联网+”转型的切口,这在零售、家电、快消类公司尤其明显,而这样的合作关系也多以“战略合作”的松散形式存在,鲜有资本联动。从2015年下半年以来,消费类公司与阿里平台共建数据中心、发展C2B定制的趋势则不断加强,进而发展到入股等更紧密的资本层面。   以阿里和苏宁云商的合作为例,早在2015年8月,阿里就已经和苏宁云商实行战略合作,陆续打通电商、物流、售后服务、营销、金融、大数据等线上线下体系,之后,双方交叉入股,其中阿里巴巴集团通过淘宝(中国)软件有限公司投资约283亿元参与苏宁云商的非公开发行,占其发行后总股本的19.99%,成为苏宁云商的第二大股东,进而绑定深度合作关系。紧接着,10月,苏宁云商全资子公司苏宁云商集团南京苏宁易购投资有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司共同出资10亿元设立重庆猫宁电子商务有限公司(简称“猫宁电商”),双方分别占股51%和49%,通过基于C2B反向驱动的产品包销定制的业务拓展以及供应链管理能力,提升对品牌商的服务能力和对消费者需求的快速响应能力。   在“新零售”思维的引领下,阿里在资本运作上更为密集。2017年1月,银泰商业发布私有化公告,阿里参与其中并将以74%的持股比例成为其控股股东。此前的2016年11月,三江购物公告引入阿里巴巴泽泰为其战略投资者。根据公告,若阿里巴巴泽泰将可交换公司债券全部换股,其持股比例可达到35%。   阿里在“新零售”上的布局以补足自身能力为主。以三江购物为例,阿里入股后,淘宝便利店与三江购物合作的首期11家便利店即低调出现在位于宁波用户的手机淘宝页面上。三江购物在公告中明确表示,“新零售”商业模式尚处在提出与探索阶段,行业内既有线上线下合作案例并非基于“新零售”这一商业模式展开合作。为求变,三江购物不惜剥离炙手可热的烟草零售业务。   从目前的合作趋势来看,“新零售”都不能脱离“新制造”,其本质是通过大数据等技术手段实现产销双方在产品和价值上的打通。如阿里与上海家化已经试图推进在精准营销、C2B定制等环节的深度合作,双方力图通过大数据挖掘消费者偏好,不断优化和升级产品供应链。此外,双方还将共同建立国内首个大数据日化产品研发实验室,通过阿里提供的大数据解决方案,用于上海家化旗下新品的研发、上市、销售以及售后服务,实现全链路的打通。   杭州缇苏电子商务有限公司的投资方之一、达晨创投的董事总经理高洪庆认为,阿里的主要方向之一是为商业零售更高效的流转提供服务和基础设施。缇苏有着前端更分散的流量、后端更柔性的生产系统,在服装上新频次、上新成功率、消费者触面、库存周转等方面与传统百货、传统零售电商有着巨大差异。公司的利润来自于它是一个更高效的零售运营组织。这与阿里本身的定位也是相符的,不排除双方在一些细分领域比如线下网红实体店等合作的可能性,甚至包括娱乐板块等。“布局娱乐有利于更好地了解年轻人,并获取他们更多维度的数据与信息。”   此外,在物流领域,阿里创投、云锋新创分别持有圆通速递11.09%和6.43%的股份;阿里与顺丰集团、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)等共同组建了菜鸟网络;阿里与上海机场航空物流方面亦有战略合作。

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